한국서부발전(김병숙, 서부발전)은 최근 3억달러 외화채권 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 

서부발전에 따르면 지난 15일 3년 만기 3억불 2.375% 역대최저 가산금리를 발행했다. 이번 3억달러 외화채권 발행 성공은 최근 일본의 소재부품 수출규제 조치로 인한 경기 불안 상황에서도 75개 투자자로부터 총 14억불 유효주문을 받아 더욱 큰 의미로 받아들여지고 있는 가운데 3억불 대비 4.6 배 이상 초과수요의 성과를 냈다.

특히 지난 주 미국 투자등급 발행채권의 신규발행프리미엄이 평균 5 bps 내외임을 고려하면 투자자들의 한국 및 서부발전에 대한 신뢰를 확인할 수 있는 대목이란 점이 눈에 띈다. 업계는 아시아 및 유럽 중앙은행과 대형 자산운용사들이 참여하는 등 경쟁력 있는 가격과 양질의 투자자 등 두 마리 토끼를 모두 잡은 것이 인상적이라는 평가다. 투자자 지역별로는 아시아 70%, 유럽/중동이 30% 배정받았다. 투자자 유형별로는 중앙은행/국부펀드 41%, 자산운용사/펀드 35%, 은행 18%, 보험사 5%, PB/기타투자자 1% 배정받았다. 특히 중앙은행/국부펀드 41% 배정은 서부발전을 포함한 한국물 채권이 초우량 안전자산으로 인정받았음을 시사한다는 점에서 주목받고 있다.

김병숙 서부발전 사장은 “금번 외화채권 발행을 통해 다시 한 번 서부발전에 대한 국제금융시장에서의 투자자들의 신뢰를 확인했다”며 “향후에도 신재생에너지 투자재원 확보를 위해 글로벌 금융시장을 적극 활용할 예정.”라고 말했다.

서부발전은 연초 스위스프랑 2억불을 발행하는 등 해외조달 다변화에 성공한 바 있다. 이번에 또 달러화 발행에서 역대 발전사 최저가산금리를 달성해 내는 기염을 토했다.

이번 달러채권 주간사는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜 및 HSBC가 맡았다.